NBA押注平台中国稀土产业的“超级航母”即将启航。

12月22日晚间，五矿稀土发布公告称，经国务院国资委研究报国务院批准， 、中国五矿、赣州市人民政府获批开展相关稀土资产战略重组。重组完成后，五矿稀土实际控制人变更为国务院国资委控股的新公司。

意味着，中国稀土产业的“超级航母”即将出现。据业内人士透露，即将到来的“稀土航母”名称可能定为“中国稀土集团”中国石油管道局重组，最快可能在本月底成立。

NBA押注平台今年以来，万亿美元稀土赛道火热，稀土价格一路飙升。截至12月22日，稀土价格指数较去年5月上涨160%以上。 A股的稀土板块更是孕育出一批牛股。北方稀土和五矿稀土全年分别增长258.8%和230%。有机构人士称，稀土行业本次再次迎来重大重组，或将再次激发板块实力。

中国稀土“航母”来了

一则公告让沉寂许久的中国稀土产业“超级航母”再次刷新屏幕。

NBA押注平台12月22日晚，五矿稀土（000831)在深交所发布公告称中国石油管道局重组，经国务院国资委研究，经国务院批准国务院、中铝集团有限公司、中国五矿、赣州市人民政府等将进行相关稀土资产战略重组。

NBA押注平台根据公告，国务院国资委将设立新的控股公司。本次重组后，五矿稀土的实际控制人将从中国五矿变更为这家新公司。

当时，中铝所持有的中国稀土股份有限公司的股份，中国五矿子公司持有的五矿稀土股份有限公司和五矿稀土集团股份有限公司的股份，由中国南方稀土集团有限公司、江西赣州稀土金属交易所有限公司、赣州中兰稀土新材料科技有限公司持有的股份。其关联公司将整体纳入新公司。

可见，中国稀土产业的“超级航母”即将崛起。此次参与重组的中铝集团旗下中国稀土有限公司、南方稀土集团和五矿稀土集团实力雄厚，是国务院批准的六大稀土集团之一。

其中，南方稀土集团是我国南方离子稀土资源龙头企业，是江西省唯一合法的稀土采矿权持有人。全国离子稀土配额产量过半，稀土氧化物供应量居南方稀土之首。

中国铝业旗下中国稀土有限公司是一家以轻、中、重稀土资源、冶炼分离、下游深加工业务为一体的企业。贵州等7省综合性稀土企业集团。

五矿稀土集团2019年启动的湖南江华稀土矿山建设项目一期矿区矿区面积1个1.74平方公里，探明资源量1个0.430,000 吨（稀土氧化物）。五矿稀土集团旗下唯一的稀土上市平台——五矿稀土，是中国最大的南方离子稀土分离加工企业之一。 2021年上半年，五矿稀土实现营业收入15.74亿元，同比增长126.53%；扣除不可抵扣的净利润1.66亿元，同比增长265.58%。

影响有多大？

其实，早在今年9月23日，五矿稀土就公布了战略重组方案，随后进入了相关主管部门的审批程序。据媒体报道，即将上市的“稀土航母”名称或定为“中国稀土集团”，最快将于本月在江西成立，实际控制人为国资国务院监督管理委员会。

根据工信部发布的指标，2021年五矿稀土、南方稀土、中国稀土合计4.轻稀土开采量85万吨，占总数的 32.。 58%；中重稀土开采量1.3万吨，占全年开采总量的67.94%；冶炼分离量5.78万吨，占全年总量的3%5.68%。

可见，战略重组后，“中国稀土集团”在轻稀土和稀土冶炼分离领域将占据全国约30%的份额，中重稀土将占近70% %，这是绝对优势。此外，中国五矿还持有厦门钨业8.6%的股权，这也有望进一步提升在建“中国稀土集团”中重稀土及冶炼分离产品的份额。 .

业内人士表示中国石油管道局重组，从整合的几家稀土企业的资源禀赋来看，中国稀土集团以中重稀土为主，将与中国北方稀土形成南北双雄格局集团，专注于轻稀土。实施起来中国石油管道局重组，我国既可以减少战略资源的浪费或分配不均，又可以实现国家利益的最大化。

中国是世界上稀土资源最丰富的国家。江西赣州素有“稀土王国”、“世界钨都”之称。每年世界上70%的中重稀土和60%的黑钨矿都产自这里。形成了从地质勘探、采矿、冶炼加工、产品应用到检测检验、研发设计的完整产业链。

2011年，国务院印发《关于促进稀土产业持续健康发展的若干意见》。工信部提出组建“1+5”国家大型稀土集团的规划，拉开了稀土产业整合的大幕。最终形成北方稀土、中铝集团、厦门钨业、五矿集团、广东稀土、南方稀土六大稀土集团，实现稀土全采、冶分离、资源综合利用一体化在国内逐步完成。

如今，中国稀土产业整合将走得更远，中国稀土产业格局将再次发生变化，稀土产业竞争力将进一步提升。

从全球看，中国稀土储量居世界首位，产量占世界总量的90%以上。数据显示，11月我国出口稀土及其制品10057吨，同比增长50.7%。单月出口量创2010年1月以来新高。全年累计出口稀土及其制品98579吨，同比增加98579吨。 42.3%。

热稀土轨道

稀土历来被称为“工业黄金”，尤其是在新能源时代，稀土的战略意义不言而喻。稀土最大的下游应用是磁性材料，约占全球稀土消费量的48%。磁性材料是具有高剩磁、高矫顽力、高磁能积的第三代永磁材料，广泛应用于风电、新能源汽车、变频空调、节能电梯等领域。

新能源赛道的普及迅速拉动了对稀土材料特别是高性能钕铁硼的需求，导致稀土价格飙升。 2020年5月以来，稀土价格开始新一轮涨价，镨钕、铽、镝等主流稀土产品价格均创今年近10年新高。

中国稀土行业协会监测数据显示，截至12月22日，稀土价格指数为337.8点，而去年5月初为129.5点，累计涨幅已超过160%。

下游需求的爆发式释放和供应紧张是稀土价格持续上涨的主要原因。而供需偏紧的格局或将延续。该机构估计并实施电机能效改进计划。 2022-2023年可能带来约7.7万吨的需求增长（稀土永磁电机在高效节能电机中的渗透率）。同时，新能源汽车、风电等领域蓬勃发展，2023年稀土高性能磁性材料需求量将达到19.8万吨，2021-2023年复合增长率为预计达到37%。中国汽车工业协会预测，2022年中国新能源汽车销量500万辆，同比增长47%。

中信证券指出，随着新能源汽车、风电、工业电机等下游需求的强劲拉动，供需错位严重，预计12月稀土价格将保持强势。缅甸稀土矿预计明年1月底形成大量供应中国石油管道局重组，供需基本形成对稀土价格的强劲支撑。

中金公司认为，稀土行业供需继续趋紧。稀土下游产业继续快速发展，钕铁硼磁性材料企业不断扩产，形成需求支撑。但稀土供应短期内难以有较大增长，供应相对刚性。预计目前稀土供需趋紧的局面预计将持续3-5年。

受益于稀土价格暴涨，2021年A股稀土板块诞生一大批牛股。截至12月22日收盘，北方稀土年内累计涨幅已达到258.8%，最新市值1700亿元；五矿稀土年内涨幅230%，最新市值441亿元；包钢股份年内涨幅也超过150%，最新市值1372亿元。此外，盛和资源、中国铝业、瑞星有色等涨幅均超过70%。

稀土行业再次迎来重大重组，或将再次激发行业实力。东北证券认为，稀土行业迎来重大资产重组，供给结构将再次优化。重组完成后，可能形成南北双寡头。稀土议价能力将显着提升，供给侧的长期逻辑将进一步优化。长期来看，稀土行业正处于供需格局重塑的新起点，估值体系正在重构。

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